نبوءة كارل ماركس عن فشل الرأسمالية في معالجة الأزمة المالية العالمية

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 06:04
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تمر هذه الأيام (الذكرى) السنوية لظهور أزمة مالية في كبريات البنوك العالمية ، في كبريات الدول الرأسمالية العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ف، بداية شهر أب / أغسطس عام 2007 . نتيجة هذه البوادر استمر الجدل الكلاسيكي ، الأكاديمي والصحفي ، في التحليل والنقد للبحث عن علاقة تلك الأزمة بتاريخ الرأسمالية وبطبيعتها الداخلية وعن ارتباطاتها أو اختلافاتها عن مجمل الأزمات الفرعية ، التي حدثت في بلدان رأسمالية كثيرة في أوربا وأمريكا وغيرها خلال الفترة 1970 – 2007 ، حيث شهدت تلك الدول ما لا يقل عن 124 أزمة مصرفية وعن 208 أزمة تتعلق بسعر صرف الدولار وعلاقته بالعملات العالمية الأخرى وعن 63 أزمة تتعلق بديون مصرفية سيادية وقد كانت تلك الأزمات الفرعية قد أصابت النظام الرأسمالي بصفعات مزعجة غير أن التحليل المالي – الاقتصادي الحريص لشبكات المال العالمي لم يصل بعد إلى إشارات واضحة دقيقة إلى أسباب وعوامل تلك الأزمات حتى بوغتت أوربا في منتصف أيار 2010 بأزمة نقدية حادة جديدة في اليونان ربما تنتقل إلى اسبانيا والبرتغال ولا يمكن الاستخفاف بنتائجها إذ من المحتمل انتقالها إلى بلدان عديدة أخرى .
في مواجهة مثل هذه الأزمات المتعاقبة وأرقامها الناتجة عنها ، فإن فكرة تنظيم السوق المصرفية يبدو أمراً غير كاف. لفهم كيفية إدارة الرأسمالية ، كما يبدو أن نظرية بديلة للتنظيم من خلال الأزمات لا تفتقر للحجج. إذا كان أحد يحتاج دليلا ، لا يحتاج المرء سوى النظر في تلك الأزمات نطلق عليه اسم "كبير" أو أزمات هيكلية. لأنها لفترات التحول العميق ، ودورها في التطور التاريخي للرأسمالية أمر بالغ الأهمية. الأكثر شهرة من هذه الأزمات الكبرى هي فترة الكساد الكبير (1929-1939 ) .
لكن أيضا في نطاق التحولات المؤسسية التي كانت تظهر وتشرع وتنصب من اجل معالجة الأزمات المتتالية في بلد رأسمالي واحد وفي بلدان عديدة ، متجاورة ، في أوربا وغير متجاورة . هذه الأزمات تنشأ في استنفاد نموذج النمو الذي لم يعد ينجح في احتواء الاختلال الخاص بها. كي يتم التقاط فكرة أن النظام الاقتصادي يحتاج إلى قواعد جديدة لهذه اللعبة ، فأن ذلك يحتاج إلى مؤسسات جديدة وإلى تنازلات جديدة. هذا ما هو منظور ، الآن ، على المحك مع الأزمات الكبرى : إعادة اختراع نموذج نمو جديد يوقف الأزمة المالية ويحد من تأثيرها السلبي على بقية القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع العقاري الذي يعاني مشاهد غير هادئة في اغلب البلدان الرأسمالية الكبرى .
خلال الفترة 1929-1945 ، كانت الرأسمالية تسعى إلى تحويل نفسها عن طريق طرح خطة متواضعة تعترف فيها أنها لم تعد شاملة ولم تعد قابلة للمنافسة ، ولكن على كفاية دائمة – تركزت مثل هذه الخطة حول واقع الشركات الصناعية الكبرى ومشاكلها غير المتوازنة بين زيادة المرتبات الحقيقية ، والمكاسب الإنتاجية والنمو . هذا النموذج اظهر في نهاية الحرب العالمية الثانية مصطلحات مثل (تنظيم الإنتاج الفوردي) في إشارة إلى معالجات هنري فورد ، الذي كان قد يفهم منه أنه يجب أن يكون قادرا على بيع سياراته وتحقيق الأرباح ، ورفع مستوى العاملين لديه ليكون جيد الأجر.
هذا ، في الواقع ، أدى إلى بعض من الازدهار الاستثنائي ، المعروف في فرنسا باسم (trente غلوريوز) خلال فترة 30 سنة أطلق عليها في حينه لقب (الثلاثين المجيدة) وهي السنوات الممتدة بين 1945-1973 في وقت كان فيه (النظام الفوردي) قد دخل بدوره ، في أزمة كبيرة . كان ذلك بسبب الركود التضخمي في (1973-1982) ، الذي تجمع بين ضعف النمو والتضخم على نحو لم يسبق له مثيل. على الرغم من أن أزمة كبيرة تختلف عن أزمة عام 1929 ، لا تزال هي نفسها : نهاية حقبة وظهور شكل جديد من الرأسمالية . بناء على ذلك ، ظهرت في بداية عام 1980 بعد الركود التضخمي ، financialized رأسمالية سماها منظروها أو المعجبون بها من الصحافيين الغربيين بــ( الرأسمالية التراثية) أو (الرأسمالية الليبرالية الجديدة ) .
كانت القطيعة مع النظام السابق هائلة ، لا سيما في مجال رفع القيود المالية. شهدت فيها الرأسمالية الأوربية خصوصا دورها في التفكيك التدريجي للإطار التنظيمي للرأسمالية العالمية ــ هذه حقيقة هامة ــ مما أدى إلى القضاء على أي أزمة مصرفية خلال الفترة بين عامي 1945 و الفوردي 1970.
في الجانب السياسي شهدت البلدان الرأسمالية الكبرى صعود الحكومات الليبرالية الجديدة مثل صعود مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة (مايو 1979) و صعود رونالد ريغان في الولايات المتحدة (يناير 1981) التي اتسمت بها منذ بداية هذه المرحلة الجديدة . مع ذلك ، من وجهة نظر التنظيم الاقتصادي ، واصلت هذه (الرأسمالية الجديدة) تقدمها نسبيا ، يمكن العثور على هذا التقدم النسبي ، في التحول الثوري الذي ميز السياسة النقدية في ظرف كان التضخم فيه قد أصبح ظاهرة رئيسية .
كما أصبحت هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية هدفا يجب محاربته ، وشرع بول فولكر ، الذي تم تثبيته على رأس البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عام 1979 ، إلى زيادة مذهلة في أسعار الفائدة القصيرة الأجل ، التي بلغت 20 % في حزيران / يونيو 1981. قادت هذه السياسة إلى تغيير كامل ونهائي في ميزان القوى بين المقرضين والمقترضين لكن لصالح طرف واحد هو المقترضين .
منذ ذلك الحين ، لم يعد أصحاب الأصول المالية قادرين على رؤية ربحيتها فتآكلت بفعل التضخم . كان مجال عملهم واضحا وكان ذلك في بداية عام 2005 سمة مركزية لبعض حلول الأزمات المالية حين كان وضع السوق المالية في مركز التنظيم الأول ، وبما يتجاوز مجرد مسألة التقنية للتمويل . بعبارات بسيطة ، كان من الضروري بحث المسئولية المباشرة على الأسواق المالية لضمان حقوق الملكية في عملية الرقابة المالية ، وهو ما لم يعرف من قبل في الأنظمة الرأسمالية السابقة حيث يمارس ملكية رأس المال في شكل من أشكال (سيطرة الأغلبية) داخل هياكل محددة خارج السوق ، كما هو الحال مثلا في البيت المصرفي الألماني( Hausbank ) أو مراقبة الأسرة المصرفية.
الأزمة التي بدأت في آب/ أغسطس 2007 لم تكن واضحة علاقتها بمفهوم وجوهر وحدود (الرأسمالية التراثية) ودخولها في أزمة كبيرة شبيهة بأزمات الرأسمالية السابقة التي كانت تتقلب بسبب اختلال العلاقة بين الإنتاج والتوزيع عندما تتقلب ديناميكيتها .. في هذه الحالة أصبحت الأزمة المالية كبيرة وعميقة وحاسمة. كما أصبح نموذج ( الرأسمالية التراثية) لا يملك عناصر الحل والنجاح تماما مثلما كان كارل ماركس قد تنبأ قبل قرن ونصف من الزمان حين أشار بعدم أمكانية السيطرة على التوسع في القطاع المالي ولا على حجمه الهائل ولا على تنوعه الذي أصبح يشكل عائقا في عتبة معينة.
لمعرفة ذلك ، يمكن النظر في المديونية الإجمالية للولايات المتحدة ، في كل القطاعات:
(1) بين عامي 1952 و 1981 ، خلال (الفترة الفوردية) . بقي نمو مجموع (الديون المعتدلة) من 126 % إلى 168% من الناتج القومي الإجمالي خلال مرحلة الليبرالية الجديدة ، تلك النسبة نفسها انفجرت ، لتصل إلى 349% في عام 2008!
(2) الشيء نفسه ينطبق على مجموع الأصول المالية في الولايات المتحدة. ظل هذا الإجمالي مستقرا في الفترة الممتدة 1952-1981 ، في أربعة إلى خمسة أضعاف الناتج القومي الإجمالي . ثم بدأت في النمو في وقت لاحق إلى الناتج القومي الإجمالي أكثر من 10 مرات في عام 2007.
(3) على الصعيد العالمي يمكن رؤية الشيء نفسه : مجموع الأصول المالية التي تبلغ قيمتها 110 % من الناتج القومي الإجمالي العالمي في عام 1980 ، وصلت 346 % في عام 2006.
بالرغم من التوسع في (البداية المالية) لكن ذلك ساهم بنشاط في تشكيل نمو (الليبرالية الجديدة ) . يبدو أنه أصبح غير متناسب مع واقع إجمالي الأرباح الأمريكية في عام 2007 حيث وصلت النسبة 40% ، مقابل 10 % في عام 1980 ، في حين أنه لا يمثل سوى 5 % من العمل مقابل الأجر. عدم التناسب أدى إلى تفوق القطاع المالي على بقية القطاعات الاقتصادية من خلال قنوات عديدة ، خصوصا من خلال متطلبات الربحية. وقد أعطت العولمة المالية لحقوق الملكية المساهمين ــ مع المستثمرين المؤسسيين بوصفها تبعية سلطة في السيطرة والقيادة الاقتصادية لم يسبق لها مثيل.
بناء على ذلك ، في غياب ظروف وعوامل مناسبة بما فيها الكفاية لضمان عمل مربح قد أدى إلى ظهور شكل توزيعات نقدية وإعادة شراء الأسهم . كما هو معروف فأن في الولايات المتحدة قضايا الربح الصافي للسهم كان سلبيا لمدة خمسة عشر عاما ، خصوصا في قطاع العقارات . بعبارة أخرى ، فإن سوق الأوراق المالية الأميركية صارت أداة لتمويل حملة الأسهم وليس العكس . لأن ذلك يعوق النمو في البلدان المتقدمة ويغذي الاستعانة بمصادر خارجية إستراتيجية . الربحية المطلوبة تؤدي إلى خفض مهم في العمالة الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة .
يمكن استخلاص النتيجة الثانية على الفور : ضغوط قوية على الرواتب. من النتائج الأولى حاصلة من أرصدة غير متكافئة للغاية للسلطة بين تمثيل المساهمين الموحد والتجزؤ الشديد للمنظمات النقابية. في حين ظل للنظام الفوردي حصة كبيرة من مكاسب الإنتاجية ذهب إلى الموظفين . تلك الحصة غذت ديناميكية الطلب ، لكن هذا لم يعد صحيحا ــ كما هي نبوءة كارل ماركس القديمة ــ في ظل الرأسمالية التراثية ، الأمر الذي يشكل عائقا دائميا على النمو الاقتصادي في النظام الرأسمالي .
نتيجة أخرى هي الارتفاع الكبير في عدم المساواة ، ففي الواقع هناك سمة أساسية للحكم على الشركات الجديدة تتركز في أن الإدارة العليا تحولت إلى جانب مالكي الأسهم الكبار . هذه هي المسألة برمتها تعرض للتأزم من جديد قواعد التعويض التي تهدف إلى مواءمة مصلحة الإدارة مع مصالح حملة الأسهم . كانت النتيجة انفجار ( عدم المساواة) في البلدان المتقدمة.
شيء آخر أكثر إثارة للقلق : إذا ما أخذنا في الاعتبار أن 90 في المائة من العمال أقل غنى على الرغم من أنه خلال الفترة 1933-1973 كانت هناك محاولات لتحسين أوضاع العمال ومرتباتهم خلال 1973 -- 2006 نقطة ، لكن يلاحظ أنه لم تكن هناك أية خطوات ناجحة لرفع مستوى العمال من حيث القيمة الحقيقية ، وقد نتجت عواقب سياسية فضلا عن الآثار الاقتصادية. كما ظهرت في نهاية المطاف ، أخطار أيضا على وحدة المجتمع ككل .
من الملفت للنظر أن نلاحظ إلى أي مدى الأسواق أظهرت نفسها غير قادرة على معالجة أو حتى مجرد تخفيف حدّة هذا الاختلال . انه درس يجب أن يوضع في الاعتبار عند النظر إلى وضع المستهلكين ، وهكذا وفقا لنظرية الكفاءة المالية ، والمنافسة يجب أن تكون زيادة (الرفاه ) بشكل خاص بالنسبة للمقترضين من بنوك الرهون العقارية وتزويدهم بمنتجات ذات نوعية جيدة قادرة على احتواء المخاطر المرتبطة بشراء العقارات السكنية بتكلفة منخفضة ( التي صارت هي في قلب الأزمة المالية الأمريكية عام 2007 ) .
إن الأزمة لا تجد أي حل جاهز. على العكس من ذلك : في البداية ، فإن الأزمة لا تفعل شيئا سوى مفاقمة مشاكل المجتمع والناس ، وهي حالة ناتجة من طبيعة الرأسمالية من طبيعة الاتجاهات التراثية ، التي تتميز بها الرأسمالية. لنأخذ مسألة مالية ، على الدور الحاسم الذي شهده النظام الرأسمالي ، كله ، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ، تطور القطاع المصرفي من أجل التوصل إلى درجة عالية من التركيز على عدد قليل من المصارف الكبيرة جدا. هذا التطور هو إشكالية ، لأنها تنتج من طبيعة الشركات العملاقة ، التي بحكم حجمها تتحمل المخاطر النظامية.
نتيجة لذلك ، فإن السلطات الحكومية العامة تجد نفسها مضطرة ، بحكم الواقع ، إلى أن يكون تدخلها المباشر مكرسا لمساعدة هذه المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات. في هذا الصدد فأن التدابير الطارئة التي اتخذتها السلطات العامة في أمريكا وبريطانيا وهولندا قد أبرزت التركز في القطاع المصرفي بعد أن تضعضعت للعظم مؤسسات مصرفية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية مثل بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل لينش ، واكوفيا وواشنطن ميوتشوال وغيرها .
السؤال الأخير يتعلق بكيفية النظر إلى الأزمة . المنظرون الرأسماليون يعتبرونها أزمة مالية ومعالجتها تتركز بإجراءات مالية . بينما الماركسيون يجدون أن صعوبات الأزمة المالية تأتي من أمرين :
(1) الأمر الأول يتعلق بوجود معدلات من البطالة الهائلة في البلدان المتقدمة .
(2) الأمر الثاني يأتي من طبيعة النظام الرأسمالي نفسه القائم على استغلال الثروات والمنافع وعلى دورية الازمات التي اشار لها كارل ماركس في كتابه الحيوي ( رأس المال) .
أيهما أكثر صوابا أو أقرب إلى الصواب : هل هم الليبراليون الرأسماليون الجدد أم الماركسيون ..؟
أقول : من المؤكد أن من الصعب الوصول إلى جواب قريب يقنع الليبراليين ، الذين يحاولون ، الآن ، السيطرة على الأزمة بإتباع المزيد من الإجراءات المالية والمصرفية كما تم في الشهرين الماضيين في بلدان الفروع الجديدة للازمة في اليونان واسبانيا والبرتغال .
لكن من الجهة الثانية فأن التحليل الماركسي يدلنا أن ( السلاح النقدي ) وحده لا يتمكن من معالجة الأزمات الرأسمالية حتى المالية منها (كما قال الاقتصادي الفرنسي أندريه أورلين في مقال نشره في اللوموند بعنوان : الأزمة محرك الرأسمالية بتاريخ 29 أذار 2010 ) لأن إغراق السوق بالسيولة النقدية بمساعدة نشيطة من الدول الرأسمالية ومن البنوك المركزية له رد فعل عنيف وسلبي ، ربما لا يظهر حالا لكنه يظهر بعد حين . بالفعل هناك الآن ظواهر عديدة مرتبطة بالأزمة المالية حيث تقلبت خلال شهر تموز الحالي العملات الرئيسية ( الدولار ، اليورو ، الباون الاسترليني ، الين الياباني ) بشكل أدى إلى ظهور كتلة هائلة من السيولة النقدية لا تؤدي إلى تماسك (النيو ليبرالية العالمية) ولا إيقاف تصدع البنيان المالي الرأسمالي الذي ظهرت صدمته الكبرى في أب / اغسطس 2007 والتي ستظل دوراتها متواصلة من دون القدرة على تلافي أثارها المدمرة المتواصلة بالتراكم أيضا .
تلك ظواهر ما زالت تحمل نبوءة كارل ماركس عن دورية الأزمة المالية الرأسمالية وصيرورتها أزمة عامة مع تطور الزمان المعاصر ورغم كل القدرات المتجددة في العالم الرأسمالي ..
من المؤكد ، بدرجة كافية من الوقائع والبراهين ، أن الأزمة الرأسمالية سوف لن تظل في مركزها الأول ، أي في البلدان الرأسمالية العظمى ، بل ستتحول من (مركزها) إلى (أطرافها ) و بالذات إلى دول العالم الثالث وإلى الدول المنتجة للنفط خصوصا ، ومنها دول الخليج والعراق تحديدا ، مع كل ما يبدو فيها أو في بعضها من (علامات هادئة) كأنها بعيدة عن لهب الأزمة ، لكن كل وقائع اقتصاديات القرن العشرين أكدت أن المنطقة النفطية لم تكن بمناى عن أزمات العالم الرأسمالي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 23 – 7 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات